ЦБР. Льготную ипотеку в 7% распределили между банками. Больше всего денег получил Сбербанк
26.07.2021
“Ъ” стало известно, какие лимиты получили банки в ходе распределения остатков госпрограммы льготной ипотеки на новостройки. До 1 июля 2022 года по обновленным условиям в рамках нее еще могут быть выданы кредиты на 230 млрд руб., общий объем программы составит 2,08 трлн руб. По итогам распределения лимитов изменилась ставшая привычной с начала госпрограммы расстановка сил между банками. Участники рынка поясняют, что фокус явственно смещается в регионы, активность переходит к местным игрокам. При этом мнения экспертов о перспективах выбора лимитов на новых условиях расходятся: они уже не столь привлекательны, но интерес граждан может подогреть рост ключевой ставки.Как стало известно “Ъ”, АО «Дом.РФ» распределило между банками средства из дополнительного объема господдержки льготной ипотеки, действующей до 1 июля 2022 года. Программа была расширена на 230 млрд руб., ее общий объем в результате составит 2,08 трлн руб. Как следует из данных оператора (с ними ознакомился “Ъ”), запрошенный банками объем почти втрое (в 2,86 раза) превысил выделенный дополнительно лимит и составил 659,7 млрд руб.
Например, Сбербанк хотел 161 млрд руб., а получил 56,1 млрд; ВТБ просил 115 млрд руб., а получил 40,1 млрд; Альфа-банку выделили 25,1 млрд при запросе 72 млрд руб.
Всего заявки на увеличение лимита направил 51 кредитор из 70. В «Дом.РФ» пояснили, что исходили из принципа «пропорционального распределения максимально доступного лимита».
После выделения новых средств изменилась расстановка сил среди топ-10 банков-участников по объему их лимита: ПСБ переместился с шестого на пятое место, «Ак Барс» — с 12-го на восьмое, по одной позиции потеряли банк «Дом.РФ» и Газпромбанк, две — банк «Санкт-Петербург». Среди трех крупнейших игроков доля увеличилась лишь у Альфа-банка с 6,8% до 7,3%, Сбербанк потерял 2,3 п. п.— доля сократилась до 42,5%, хотя он остается лидером с самым масштабным лимитом в 885,17 млрд руб.
Еще ярче разница между долями банков на первом и втором этапах программы. Если в программе до 1 июля 2021 года у Сбербанка доля была 44,8%, то в новой — уже только 24,4%. А, например, доля регионального «Ак Барса» в первой программе была всего 1%, зато во второй — сразу 14,2%, он вышел на третье место. Резко выросла доля Металлинвестбанка — с 0,4% до 4,5%.
Программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках запущена в пандемию весной 2020 года. Размер выплачиваемого возмещения недополученных доходов банкам зависит от ключевой ставки (3 п. п. сверх ключевой). Всего по данным на 22 июля, с момента запуска выдано почти 1,8 трлн руб. кредитов. В целом господдержка (учитывая все льготные программы) дала эффект и спасла от массового банкротства застройщиков, считают в Счетной палате. Со 2 июля максимальная ставка по программе повышена с 6,5% до 7% годовых. Прежде предельная сумма кредита составляла 6–12 млн руб., теперь — 3 млн руб. До получения дополнительного объема отдельные банки выбрали свой лимит на более чем 100%, а другие — не полностью (см. “Ъ” от 5 июля).
Новые требования по льготной ипотеке смещают фокус с городов-миллионников (со 2 июля льготная ипотека ограничена суммой не выше 3 млн руб. для всех регионов), отмечают в ПСБ (его доля в лимитах почти не изменилась). Тем не менее банк обладает широкой географией присутствия (65 регионов), и подавляющая часть из них будет соответствовать новым условиям, считают там. В Сбербанке отметили, что наибольшим спросом программа пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Новосибирской области. «Спрос после изменения условий предсказуемо снизился в Москве и Санкт-Петербурге, однако мы ожидаем рост интереса в других регионах»,— добавили в Райффайзенбанке. Средний чек в рамках программы после ее обновления в ВТБ составляет 2,1 млн руб., в Райффайзенбанке — около 2,5 млн руб., ПСБ — 2,7 млн руб. В Сбербанке данные не предоставили.
«Существующий остаток по льготной ипотеке в размере около 300 млрд руб. в течение года банкам раздать по силам,— возражает главный экономист "ПФ Капитала" Евгений Надоршин.— Крупные банки, выбравшие лимит, хорошо представлены в субъектах РФ за пределами Московского региона, поэтому смогут удовлетворить спрос на все еще горячем ипотечном рынке».
Согласно обновленному прогнозу ЦБ, прирост ипотечного кредитования по итогам 2021 года составит 20–24%.
В последнее время ключевым драйвером спроса на жилье в ипотеку выступает повышение ключевой ставки, отмечает Евгений Надоршин: «Люди берут кредиты, пока они еще относительно дешевые». С учетом обновления условий льготной ипотеки спрос на нее может наблюдаться в городах-спутниках вблизи мегаполисов и пригородов внутри агломераций, где еще можно найти относительно недорогую недвижимость, полагает эксперт. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень подтверждает, что «даже в условиях изменившихся параметров, интерес потенциальных заемщиков остается сильным, хотя и уступает показателям предыдущей версии программы».
Ольга Шерункова
Подробно на https://www.kommersant.ru/doc/4917638?from=main_1
Количество просмотров - 696